Vos clients pros et particuliers, avec leurs tarifs et leur historique
Réunissez tout votre carnet d'adresses dans un seul endroit : les restaurants et boulangeries que vous livrez chaque semaine, les particuliers qui passent commande pour un événement, les tarifs négociés client par client, les conditions de paiement convenues avec chacun. Plus de tarifs oubliés, plus de coordonnées éparpillées — chaque client a sa fiche, et son tarif s'applique tout seul.
Le module Clients d'AgroFlow est un outil de gestion du portefeuille commercial conçu pour les artisans agroalimentaires (boulangers, pâtissiers, traiteurs, chocolatiers). Il centralise les clients professionnels (B2B : restaurants, commerces, traiteurs disposant d'un SIRET et de conditions négociées) et les clients particuliers (B2C : ventes directes et commandes ponctuelles), gère les tarifs préférentiels appliqués automatiquement, conserve l'historique commercial de chaque relation et trace les conditions de paiement convenues avec chaque compte.
Pourquoi changer ?
Quand le commerce se développe, les clients finissent par vivre dans la tête de l'artisan ou sur des bouts de papier. Les tarifs négociés s'oublient, les coordonnées se perdent, et personne ne sait vraiment qui commande quoi ni depuis quand.
Clients notés dans un carnet ou un tableur : coordonnées dispersées, impossible de retrouver une fiche rapidement
Tarifs négociés de tête ou sur un coin de papier : oubliés au moment de facturer, parfois différents selon qui prend la commande
Aucun historique consolidé : impossible de savoir ce qu'un client commande habituellement, ni à quelle fréquence
Pros et particuliers mélangés : on ne distingue plus les comptes professionnels des commandes ponctuelles
Adresses de facturation et de livraison confondues, interlocuteurs introuvables : on ne sait plus à qui parler ni où expédier
Remises accordées au fil de l'eau : aucune trace des conditions promises, source de litiges à la facturation
Ce que ça change concrètement pour l'artisan :
Une base clients segmentée pro / particulier : d'un coup d'œil, vous savez combien de comptes professionnels et de particuliers vous suivez
Les tarifs préférentiels s'appliquent automatiquement à la commande : le prix négocié remplace le prix catalogue sans calcul manuel
Tout l'historique commercial centralisé par client : commandes, conditions de paiement, remises — accessible en un clic
Adresses de facturation et de livraison distinctes sur chaque fiche : la bonne adresse reprise automatiquement, sans ressaisie ni erreur d'expédition
Plusieurs interlocuteurs par client professionnel : l'acheteur, la comptabilité, le dirigeant — chacun retrouvé en quelques secondes
Des conditions commerciales tracées et opposables : délai de paiement, mode de règlement, remise globale — fini les litiges sur ce qui avait été convenu
Tout ce qui est inclus
Fiches clients B2B & B2C
La fiche client réunit toutes les informations d'un client en un seul endroit. Au moment de la création, vous choisissez s'il s'agit d'un professionnel ou d'un particulier : le formulaire s'adapte tout seul et n'affiche que les champs utiles à chaque type.
- Bascule professionnel / particulier qui reconfigure le formulaire (parcours complet pour les pros, parcours simplifié pour les particuliers)
- Profil professionnel : raison sociale, forme juridique, SIRET, SIREN, numéro de TVA, code d'activité
- Coordonnées particulier : email, téléphone, anniversaire, préférences et allergies signalées
- Adresses de facturation et de livraison, avec copie en un clic de l'une vers l'autre
- Plusieurs contacts par client professionnel, avec désignation d'un interlocuteur principal
- Client professionnel désactivable pour le geler sans perdre ses informations
Tarifs préférentiels par client
Un tarif préférentiel est un prix négocié pour un client professionnel sur un produit précis, qui remplace le prix catalogue au moment de la commande. Vous le définissez une fois, il s'applique ensuite automatiquement.
- Prix négocié associé produit par produit pour chaque client professionnel
- Application automatique du tarif négocié à la place du prix catalogue lors de la commande
- Prix catalogue rappelé à côté pour mesurer la remise consentie
- Remise globale en pourcentage appliquée par défaut sur toutes les ventes du client
- Choix de cumuler ou non la remise globale avec les tarifs préférentiels
- Note libre par tarif pour tracer le motif : volume, fidélité, durée de validité
Historique commercial
L'historique commercial regroupe par client toutes les informations qui définissent votre relation : conditions de paiement, remises convenues, tarifs négociés et date de leur dernière mise à jour. Tout est conservé et consultable.
- Conditions commerciales par client : délai de paiement, mode de règlement, remise globale
- Date de dernière mise à jour conservée pour chaque tarif négocié
- Notes commerciales internes attachées au profil du client
- Informations préservées même lorsqu'un client professionnel est désactivé
- Tout l'historique accessible en lecture seule depuis la fiche, par onglet
Adresses, contacts et statut du compte
Au-delà des conditions tarifaires, chaque fiche client réunit ce qu'il faut pour livrer et facturer sans hésiter : les bonnes adresses, les bons interlocuteurs, et l'état du compte. Tout est renseigné une fois, repris ensuite à chaque commande.
- Adresse de facturation et adresse de livraison séparées, avec copie en un clic de l'une vers l'autre
- Adresse de livraison reprise automatiquement sur la commande, distincte de l'adresse de facturation
- Plusieurs contacts par client professionnel, chacun avec son rôle, son email et sa ligne directe
- Désignation d'un interlocuteur principal pour savoir immédiatement à qui s'adresser
- Client professionnel désactivable pour le geler sans perdre ses informations ni son historique
- Un compte inactif reste consultable mais ne reçoit plus de nouvelles commandes
Tableau de bord et recherche
Le tableau de bord clients est votre point d'entrée : il affiche le nombre de comptes professionnels et de particuliers, et sert de raccourci vers les listes filtrées et la création d'une fiche.
- Cartes cliquables : clients professionnels, clients particuliers, nouveau client
- Compteurs pro / particulier calculés en temps réel
- Listes filtrables séparant les professionnels des particuliers
- Recherche instantanée d'un client par son nom ou son commentaire
- Ouverture d'une fiche en lecture seule depuis n'importe quelle ligne
Une commande d'un restaurant client, du carnet d'adresses à la livraison
Voici comment se déroule la prise d'une commande d'un client professionnel régulier avec AgroFlow :
Le restaurant La Table du Coin appelle pour sa commande hebdomadaire. Le commercial ouvre le module Clients et retrouve sa fiche en tapant les premières lettres du nom.
La fiche affiche tout : profil professionnel, délai de paiement à 30 jours, contact principal et les tarifs négociés sur les pâtes feuilletées et les viennoiseries.
Le commercial saisit la commande. Le prix préférentiel s'applique automatiquement à la place du prix catalogue — aucun calcul de tête, aucune erreur de tarif.
La remise globale convenue se cumule au tarif négocié, exactement comme le prévoit le profil commercial du client. Le total s'ajuste tout seul.
Pour la livraison, l'adresse de livraison enregistrée sur la fiche est reprise automatiquement, distincte de l'adresse de facturation.
Un nouveau client, un particulier cette fois, passe commande pour un anniversaire. Le commercial crée sa fiche en parcours simplifié : nom, email, téléphone, préférences sans gluten signalées.
La fiche du particulier conserve ses préférences sans gluten et son anniversaire : la prochaine fois qu'il appellera, le commercial retrouvera tout en tapant son nom, sans rien redemander.
En fin de journée, le gérant consulte le tableau de bord clients : il voit d'un coup d'œil le nombre de comptes professionnels et de particuliers, et retrouve l'historique de chaque relation.
Chacun son rôle, chacun ses droits
Vendeur
- Consulter la liste des clients professionnels et particuliers
- Ouvrir une fiche client en lecture seule
- Voir les tarifs préférentiels et conditions commerciales d'un client
- Retrouver les coordonnées, contacts et adresses d'un client
Commercial
- Toutes les permissions du vendeur
- Créer un client professionnel ou particulier
- Modifier une fiche client, ses contacts et ses adresses
- Définir et ajuster les tarifs préférentiels et la remise globale
- Désactiver un client professionnel pour le geler temporairement
Gérant
- Toutes les permissions du commercial
- Supprimer un client sans commande active rattachée
- Réactiver un client professionnel précédemment gelé
- Accéder au tableau de bord complet du portefeuille clients
- Définir qui peut consulter, créer, modifier ou supprimer les clients
FAQ — Module Clients
Quelle est la différence entre un client professionnel (B2B) et un client particulier (B2C) ?
Un client professionnel est une entreprise (restaurant, commerce, traiteur) disposant d'un SIRET et de conditions commerciales négociées : délai de paiement, mode de règlement, remise globale, tarifs préférentiels. Un client particulier est une personne physique pour la vente directe ou une commande ponctuelle, avec ses coordonnées et ses préférences. La nature du client est choisie à la création et adapte automatiquement le formulaire.
Comment les tarifs négociés s'appliquent-ils automatiquement ?
Pour chaque client professionnel, vous associez un prix négocié à un produit précis. Ce tarif préférentiel remplace ensuite automatiquement le prix catalogue au moment de créer une commande pour ce client. Vous n'avez aucun calcul à refaire de tête : le bon prix est appliqué tout seul, et le prix catalogue reste affiché à côté pour mesurer la remise consentie.
Un client particulier peut-il bénéficier de tarifs préférentiels ?
Non. Les tarifs préférentiels sont réservés aux clients professionnels. Si vous souhaitez accorder des conditions tarifaires individualisées à un client, créez-le en mode professionnel. Pour un particulier, vous conservez en revanche ses coordonnées, son anniversaire et ses préférences alimentaires sur sa fiche.
Puis-je gérer plusieurs interlocuteurs pour un même client professionnel ?
Oui. Pour un client professionnel, vous pouvez enregistrer autant de contacts que nécessaire — l'acheteur, la comptabilité, le dirigeant — avec leur email et leur téléphone direct. Un seul contact peut être désigné comme interlocuteur principal pour savoir immédiatement à qui s'adresser.
Comment fonctionne la remise globale avec les tarifs préférentiels ?
La remise globale est un pourcentage appliqué par défaut sur toutes les ventes du client professionnel. Vous choisissez si elle se cumule ou non avec les tarifs préférentiels : si l'option est activée, la remise s'ajoute au prix négocié ; sinon, elle ne s'applique qu'aux produits restés au prix catalogue. Les conditions sont tracées, ce qui évite les litiges à la facturation.
Comment gérer une adresse de facturation différente de l'adresse de livraison ?
Chaque fiche client comporte deux blocs d'adresse distincts : la facturation, où sont émises vos factures, et la livraison, où partent les marchandises. Quand elles sont identiques, un bouton « Copier l'adresse de facturation » duplique la première vers la seconde en un clic. Lors d'une commande, l'adresse de livraison enregistrée est reprise automatiquement, sans ressaisie ni risque d'erreur d'expédition.
Peut-on retrouver l'historique d'un client rapidement ?
Oui. Chaque fiche centralise les conditions commerciales, les tarifs négociés et leur date de dernière mise à jour, ainsi que les notes attachées à la relation. Vous retrouvez un client en tapant les premières lettres de son nom dans la recherche, et tout l'historique reste consultable en lecture seule, même si le client a été désactivé.